Júniors mineras avanzaron con acuerdos de financiamiento para proyectos latinoamericanos por un total de US$155 millones en agosto, lo que supone una marcada caída con respecto al mes anterior.
La cifra es la más baja en lo que va de 2021 y se sitúa por debajo de los US$282mn de julio y el mínimo anterior de US$176mn registrado en junio, según datos de la industria compilados por BNamericas.
En febrero, cuando se observó el máximo monto, se avanzó con 26 acuerdos por un total de US$480mn.
Las operaciones de financiamiento anunciadas o cerradas corresponden a júniors exploradoras y pequeños productores. Se excluyen transacciones por un valor inferior a CA$2mn (US$1,7mn).
El total de agosto incluye colocaciones privadas, mecanismos de pago anticipado de oro y ejercicio de garantías de compra de acciones con el fin de recaudar fondos para activos en América Latina.
FOCO EN EL ORO
De los nueve acuerdos del mes pasado, siete por un valor de US$113mn se destinarían a activos de oro en la región, uno a un proyecto de cobre y uno a un proyecto de plata.
Tanto Chile como México generaron dos acuerdos, por montos respectivos de US$29,9mn y US$15,4mn, mientras que el resto de las operaciones se reparten entre Brasil, Ecuador, Argentina, Perú y República Dominicana.
PRINCIPALES ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE AGOSTO
1. G Mining Ventures por US$55,6mn
Objetivo: oro en Brasil
G Mining Ventures planea recaudar CA$70mn en una colocación privada en firme encabezada por Sprott Capital Partners y BMO Nesbitt Burns.
La colocación se confirmó en un comunicado el 19 de agosto, 10 días después de que G Mining señalara su intención de realizar una oferta de acciones como parte de su plan de adquisición del proyecto de oro brasileño Tocantinzinho, que se encuentra listo para la fase de construcción, de manos de Eldorado Gold.
La colocación privada se planificó para financiar parte de la adquisición de US$110mn y varios programas de trabajo en Tocantinzinho.
2. McEwen Copper por US$40mn
Destino: cobre en Argentina
McEwen Copper, filial de McEwen Mining, cerró en agosto el primer tramo de US$40mn de una colocación privada de US$80mn.
Los fondos se utilizarán para avanzar en Los Azules, proyecto argentino de cobre de US$2.360mn, al estudio de prefactibilidad, construir una nueva vía de acceso que esté operativa todo el año, y realizar perforaciones confirmatorias y exploratorias.
McEwen Copper fue creada por McEwen Mining en julio con el objetivo de seguir desarrollando Los Azules. La filial planea un registro inicial en la bolsa dentro de 12 meses del cierre de la oferta.
La corporación de inversiones Evanachan Limited de Rob McEwen, presidente ejecutivo de McEwen Mining, compró la totalidad de las acciones de McEwen Copper emitidas en el primer tramo de la oferta.
3. Rio2 por US$27,9mn
Objetivo: oro en Chile
Rio2 cerró una oferta pública y colocación privada de acciones con una recaudación bruta total de CA$35,1mn el 10 de agosto.
Al menos US$20mn de los fondos se utilizarán para desarrollar el proyecto aurífero Fenix de la empresa y la infraestructura asociada de la mina y el campamento. El resto se destinará a fines generales de capital de trabajo.
El enfoque de Rio2 es llevar Fenix a producción lo antes posible, como parte del desarrollo por etapas.
La recaudación de la oferta pública, encabezada por Scotiabank, CIBC Capital Markets y Raymond James, llegó a CA$28,8mn, y la colocación privada de acciones de Wheaton Precious Metals generó CA$6,37mn.
4. Inca One Gold por US$9mn
Objetivo: oro en Perú
Inca One acordó un mecanismo de pago anticipado de hasta US$9mn con Ocim Precious Metals.
Anunciado el 9 de agosto, el acuerdo implica un giro inmediato de US$6mn. Tiene como objetivo financiar un aumento de producción de 175t/d a 225t/d en la planta de procesamiento de mineral en Perú.
5. Magna Gold por US$7,9mn
Objetivo:oro en México
Magna Gold cerró el 20 de agosto una colocación privada de CA$10mn, cuyas obligaciones negociables se emitieron íntegramente a Delbrook Capital Advisors.
La recaudación neta se utilizará para actividades de movilización y exploración en la cartera de Magna, que incluye la mina de oro San Francisco y proyectos en los estados de Sonora y Chihuahua.
Fuente: Bnamericas
