Empresas de exploración minera y pequeños productores avanzaron durante julio en acuerdos de financiamiento dirigidos a proyectos latinoamericanos por un valor total de US$282 millones.
La cifra, superior a los US$176mn de junio, comprende 9 acuerdos anunciados o cerrados, frente a los 16 del mes pasado.
La cifra total estuvo marcada por dos grandes acuerdos para impulsar proyectos de oro y cobre a la etapa de producción.
Se excluyen operaciones de financiamiento por un valor inferior a Ca$2,0mn (US$1,7mn).
FOCO EN CHILE
Casi la mitad de la inversión total (US$137mn) se destinará a proyectos chilenos a través de dos acuerdos, mientras que tres correspondieron a activos argentinos por un valor total de US$90,1mn.
México registró dos acuerdos (US$42,4mn) y el resto se divide entre Brasil y República Dominicana.
En cuanto a metales, cuatro de los acuerdos por un valor de US$182mn corresponden a proyectos predominantemente auríferos, uno (US$80,0mn) a un proyecto de cobre y dos (US$10,4mn) a propiedades de litio.
Las transacciones restantes corresponden a activos de plata y uranio.
PRINCIPALES ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO EN JULIO
1. Rio2, US$135mn
Objetivo: oro en Chile
Rio2 anunció un paquete de financiamiento para la construcción de la mina de hasta US$135mn para desarrollar el proyecto aurífero Fénix en Chile.
El acuerdo incluye una línea de crédito para el proyecto de US$50mn-60mn con BNP Paribas y un acuerdo de compra de oro por US$50mn con Wheaton Precious Metals.
Incluye también una oferta pública en el mercado para obtener una recaudación bruta de alrededor de US$19,6mn y una colocación privada sin intermediarios por US$5,0mn.
El paquete de financiamiento permitirá a Rio2 iniciar actividades de preconstrucción en Fénix antes de recibir la aprobación ambiental y los permisos para una operación con un procesamiento estimado de 20.000t/d.
Rio2 espera lograr su primera producción de oro en Fénix en el 4T22.
Se estima que el proyecto a cielo abierto de US$206mn aportaría 85.000oz anuales de oro durante una vida útil de 17 años.
2. McEwen Mining, US$80mn
Destino: cobre en Argentina
McEwen Mining anunció una colocación privada sin intermediarios por hasta US$80mn de su filial McEwen Copper para avanzar en el proyecto de cobre Los Azules en Argentina.
Las actividades contemplan un estudio de prefactibilidad, la construcción de un camino de acceso al proyecto que opere todo el año y exploraciones en Los Azules y en el proyecto Elder Creek en EE.UU.
El presidente ejecutivo del grupo, Rob McEwen, comprará 4 millones de acciones de McEwen Copper por US$40mn.
McEwen Copper tiene previsto listarse en la bolsa en los 12 meses posteriores al cierre del acuerdo de financiamiento.
Los Azules es uno de los depósitos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo, según McEwen. Estudios anteriores estimaron un gasto de capital de US$2.360mn para una operación que produciría 185.000t anuales de cobre durante una vida útil de 36 años.
3. Orla Mining, US$35,0mn
Objetivo: Oro en México y Panamá
Orla cerró una operación de financiamiento sin intermediarios con una recaudación bruta de US$35,0mn en julio.
Los fondos se utilizarán para el desarrollo de los proyectos de oro en óxidos Camino Rojo en México (en la imagen) y Cerro Quema en Panamá, además de actividades exploratorias, estudios técnicos del proyecto de sulfuros Camino Rojo en México y fines corporativos generales.
La compañía sigue adelante con las obras de construcción del proyecto de óxidos Camino Rojo, valorado en US$134mn, y planea obtener la primera producción este año mientras evalúa opciones para otros activos, dijo a BNamericas su presidente ejecutivo, Jason Simpson, en julio.
La oferta fue suscrita por inversionistas acreditados, entre ellos un gran inversionista institucional, Pierre Lassonde, Agnico Eagle Mines y Trinity Capital Partners, según Orla.
4. Cabral Gold, US$9,2mn
Objetivo: oro en Brasil
Cabral recaudó CA$11,5mn (US$9,2mn) con una oferta firme encabezada por Cormark Securities, cuyos fondos se emplearán para impulsar el proyecto de oro Cuiú Cuiú en Brasil, para capital de trabajo y para fines corporativos generales.
Días después del cierre, Cabral aumentó de dos a cinco el número de taladros de perforación que operan en el sitio y la exploración se centró en zonas de alta ley en los objetivos MG, Central y Machichie.
Fuente: Bnamericas
