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Informe actualizado del USDA sobre el algodón y productos derivados

Aspectos destacados del informe. La industria textil de México se ha recuperado rápidamente de los dramáticos efectos del COVID-19 y la desaceleración mundial de los productos de algodón durante el primer semestre de 2020. La recuperación de la demanda mundial de prendas de vestir, la innovación en la oferta de productos, la certeza y la ventaja logística del transporte del comercio textil a través del acuerdo USMCA está acelerando el consumo de algodón.

Además, los altos costos de flete globales han desincentivado la importación de prendas de Asia y han impulsado aún más la producción textil nacional. Como resultado, se espera que las importaciones de algodón de los Estados Unidos en las campañas de comercialización 2021/22 alcancen niveles no vistos desde las campañas de comercialización 2010/11, ya que la producción nacional no es suficiente y las fábricas textiles prefieren el algodón estadounidense de alta calidad.

Producción

El algodón se produce en el norte de México, en los estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Durango. Si bien la producción alcanzó un récord en la campaña comercial 2018/2019, varios desafíos importantes en el sector han reducido significativamente su rendimiento y calidad (aproximadamente una reducción del 33 por ciento).

Desde 2019, el Gobierno de México no ha aprobado ningún rasgo nuevo de semilla de algodón modificado genéticamente (GM), por lo que los productores deben plantar variedades antiguas con niveles variables de calidad y rendimiento. Como resultado, el área plantada se ha reducido significativamente, ya que los productores han optado por plantar otros cultivos con una disponibilidad de insumos más confiable.

Superficie plantada de algodón año comercial 2021/2022

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Comités Estatales de Sanidad Vegetal y Asociaciones de Productores.

Se pronostica que la producción de algodón para la campaña comercial 2021/22 será de 1,17 millones de pacas, una reducción del seis por ciento con respecto a la estimación anterior debido a aumentos menores de lo esperado en el área plantada en Chihuahua, pero aún un diez por ciento más alto que el año comercial anterior.

Las previsiones de publicación de la superficie plantada para las campañas de comercialización 2021/22 alcanzarán las 159.000 hectáreas, un 13 por ciento menos que la estimación anterior.

Aunque no tan alto como se pronosticó originalmente, el área sembrada aumentó con respecto a los niveles de 2020/21, atribuible a las condiciones de La Niña (sequía extrema y altas temperaturas) en los primeros meses de 2020, que alentaron la siembra de algodón resistente a la sequía sobre otros cultivos más dependientes del agua.

Además, una inusual tormenta invernal a mediados de febrero destruyó una porción significativa de los cultivos de maíz y sorgo en Tamaulipas, lo que llevó a los productores a diversificar las siembras para incluir algodón.

Tabla 1. Producción, suministro y distribución de algodón

Algodón 2019 / 2020 2020 / 2021 2021 / 2022
Año de inicio del mercado Agosto 2019 Agosto 2020 Agosto 2021
México Oficial del USDA Nueva Publicación Oficial del USDA Nueva Publicación Oficial del USDA Nueva Publicación
Área sembrada 0 230 0 148 0 159
Área Cosechada 225 230 145 142 150 154
Participación inicial 694 694 694 765 414 325
Producción 1570 1661 1020 1060 1050 1173
Importaciones 590 570 875 1000 900 1100
Importaciones de EE.UU. 0 570 0 1000 0 1100
Suministro total 2854 2925 25819 2825 2364 2598
Exportaciones 660 660 500 500 300 400
Utilidad 1475 1475 1650 1975 1650 2000
Pérdida 25 25 25 25 25 25
Total Consumo Doméstico 1500 1500 1675 2000 1675 2025
Participación final 694 765 414 325 389 173
Distribución total 2854 2925 2589 2825 2364 2598
% de Participación almacenada 32.51 35.83 19.26 13.13 19.95 7.21
Rendimiento (Yield) 1519 1572 1532 1625 1524 1658
(1000 HA) ,1000 480 lb. Bales ,(PERCENT) ,(KG/HA)

Escasez de semillas

Los productores se han enfrentado a una escasez de semillas de algodón desde 2019, ya que el Gobierno de México continúa rechazando o retrasando la aprobación de los permisos de semillas de algodón transgénico, citando el principio de precaución y las preocupaciones sobre las variedades transgénicas que se entremezclan con las poblaciones tradicionales de algodón silvestre en el sur del país. Los únicos eventos aprobados para plantar en México están desactualizados y no están disponibles en el mercado mundial, y los productores informan que no tienen suficientes semillas para plantar.

El algodón se cultiva en varias partes del país, con condiciones de crecimiento que varían drásticamente. Las variedades disponibles a menudo no son compatibles con todas las áreas, lo que genera aún más volatilidad, incertidumbre en la calidad y aumenta los costos de producción.

En México, el proceso de obtención de la aprobación para plantar algodón se otorga a través de permisos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) distribuidos directamente a las empresas semilleras que lo piden, solicitando un número específico de hectáreas. Después de obtener los permisos, las empresas venden semillas directamente a los productores dentro del área aprobada.

El algodón transgénico es el único cultivo biotecnológico que actualmente se permite cultivar en México.

Las exportaciones estadounidenses de semillas de algodón a México alcanzaron los $13 millones de dólares en 2020, por debajo de un máximo de $17 millones de dólares en 2018.

Hasta junio de 2021, el comercio disminuyó un 86 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2020, y sólo alcanzó los $2 millones de dólares.

Históricamente, toda la semilla de algodón se importa de los Estados Unidos, sin embargo, los contactos sugieren que solo el 40 por ciento de las semillas de algodón plantadas en este período de crecimiento se compraron a empresas oficiales estadounidenses. Es probable que este porcentaje disminuya aún más en los años siguientes, ya que las variedades antiguas dejarán de producirse.

Rendimientos

Aunque casi todos los productores de algodón han adoptado variedades de semillas transgénicas y plantaciones de alta densidad, otros factores como el clima, las plagas y el uso de tecnología pueden explicar las diferencias en los niveles de producción y rendimiento.

Agua y riego

A nivel nacional, la disponibilidad de agua para la campaña comercial 2021/22 es suficiente. Sin embargo, los patrones climáticos cambiantes y la volatilidad potencial en la disponibilidad de agua de los Estados Unidos podrían afectar en gran medida el área plantada en la campaña de comercialización 2022/23.

Los productores informan que el uso del sistema de riego es volátil debido a la escasez de electricidad de la Compañía Federal de Electricidad. Por las continuas suspensiones del suministro de electricidad necesario para operar y mantener los pozos. Los agricultores han dependido en gran medida de las lluvias estacionales para proporcionar entre el 35 y el 50 por ciento de las necesidades de agua a nivel nacional.

Las lluvias durante junio y julio en Chihuahua, que produce casi el 80 por ciento del algodón del país, fueron constantes y abundantes para la cosecha. Se espera que la producción tenga buenos rendimientos. Chihuahua depende del agua de los acuíferos de México.

En Baja California y Sonora, la disponibilidad de agua ha sido constante y suficiente para el cultivo. Como esta región tiene altas temperaturas y menos fuentes de agua, dependen de los suministros de los Estados Unidos, según el Tratado de Agua de 1944 entre los Estados Unidos y México para la utilización de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y del Río Grande.

El 16 de agosto, el gobierno de Estados Unidos declaró la primera escasez de agua en el río Colorado e indicó que México recibiría un cinco por ciento menos de agua en 2022. Si bien no es una gran reducción, es probable que los productores se esfuercen por desarrollar prácticas de gestión del agua más eficientes.

Sin embargo, es probable que las altas temperaturas en Baja California y Sonora durante el período de floración reduzcan los rendimientos, pero se espera una producción de alta calidad.

La mayor parte del área sembrada en Tamaulipas se riega con agua de México (el siete por ciento es de secano solamente). Hasta la fecha, las lluvias han sido excesivas, se esperan rendimientos y calidad significativamente reducidos.

El área también tiene tecnologías menos avanzadas para la cosecha y la siembra, y las heladas anormales de febrero han exacerbado estos desafíos.

La región de La Laguna (Coahuila y Durango) ha tenido condiciones climáticas beneficiosas durante toda la temporada de crecimiento, con suficientes lluvias y suministros de riego.

Por lo general, Coahuila y Durango necesitan menos ciclos de riego debido a temperaturas más moderadas que el resto de las áreas de cultivo de algodón y tienen mayores rendimientos.

Cooperación de Estados Unidos y México para la eliminación de plagas

El Programa Binacional de Control de Plagas del Algodón es un esfuerzo conjunto administrado por USDA / APHIS y SADER / SENASICA, con la cooperación de varios estados de México y Estados Unidos, y la industria algodonera. En vigor desde 2014, el programa tiene como objetivo controlar y erradicar el picudo del algodonero y el gusano rosado de las áreas productoras de algodón en el norte de México (y por lo tanto prevenir la propagación a los Estados Unidos).

Estados Unidos anunció que estaba libre de gusano rosado en 2018, después de casi 100 años de presencia. Todos los estados productores de algodón de México participan en el programa. Las acciones de control consisten en el manejo integrado de plagas, que incluye semillas transgénicas, la técnica de los insectos estériles y la interrupción del apareamiento de feromonas.

El algodón de Bacillus thuringiensis (Bt) dirigido contra el gusano rosado cubre aproximadamente el 96 por ciento del área plantada para el algodón. Este programa ha traído mejoras en el uso de pesticidas, y los productores tanto en los Estados Unidos como en México utilizan un 50 por ciento menos de insecticidas.

México también ha mejorado sus procesos de detección temprana de plagas y respuesta a emergencias.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) anunció el 20 de julio de 2020 que todo el territorio de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora han sido reconocidos como zonas libres de gusano rosado.

Adicionalmente, Baja California, Chihuahua y algunos municipios de Coahuila y Sonora han sido declarados zonas libres del picudo del algodón. El financiamiento es compartido por APHIS, los estados y el gobierno federal en México, y las contribuciones de cada productor.

Aunque el programa ha tenido un gran éxito, el gobierno federal ha recortado el apoyo a éste como parte de sus medidas de austeridad.

Desafíos posteriores a la cosecha

Si bien Chihuahua tiene capacidad de almacenamiento para 225,000 pacas de algodón, generalmente no hay capacidad adicional en el resto del país. Las pacas se almacenan al aire libre y son vulnerables a la pérdida.

En La Laguna los productores luchan con la comercialización de fibra debido a su pequeño tamaño y volúmenes de producción, y la falta de almacenamiento les obliga a vender rápidamente.

Tabla 2. Pronóstico a nivel estatal, campaña de comercialización (MY) 2021/2022

Estado Sembrada (Ha) Rendimiento (pacas/ Ha) Pacas Fechas de siembra
Chihuahua 121,864 7.7 938,353 04/20 – 05/31
Baja California 13,522 6.17 83,431 03/15 – 04/15
Coahuila 9,136 8.23 75,189 02/15 – 03/15
Tamaulipas 10,224 4.6 47,030 03/15 – 04/15
Sonora 2,635 6.6 17,391 03/15 – 05/31
Durango 1,539 7.8 12,004 03/15 – 04/15
TOTAL 158,920 7.4 1,173,398
FUENTE: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Comités Estatales de Sanidad Vegetal y Asociaciones de Productores.

Consumo

La industria textil de México se ha recuperado rápidamente de los efectos iniciales del COVID-19 y la desaceleración global de los productos de algodón durante el primer semestre de 2020.

A partir de julio de 2020, el sector textil mexicano comenzó a diversificar su oferta de productos, adaptándose a la nueva demanda de productos para el hogar como sábanas y toallas.

Además, la producción de equipo de protección personal permitió que muchas fábricas textiles permanecieran operativas y rentables. Muchas fábricas han continuado produciendo estos productos además de regresar a sus ofertas normales.

La recuperación de la demanda mundial de prendas de vestir, la innovación en la oferta de productos y la certeza y la ventaja del transporte logístico del comercio textil a través del acuerdo USMCA están acelerando el consumo de algodón.

Además, los altos costos de flete globales han desincentivado la importación de prendas de Asia y han impulsado aún más la producción textil nacional.

Se pronostica el consumo de algodón para las campañas de comercialización 2021/22 en 2,02 millones de pacas, un seis por ciento más que la estimación anterior debido a una recuperación más rápida de lo esperado en la industria textil.

Aunque México está experimentando otra ola de infecciones por COVID-19, el gobierno ha declarado que no se establecerán bloqueos ni restricciones adicionales, y los trabajadores del sector público y privado y los estudiantes están regresando a las actividades en persona. A medida que las economías mexicana y estadounidense se recuperan y reabren, la demanda de ropa es fuerte y se espera que aumente en el futuro previsible.

México es un importante proveedor de jeans y camisetas a Estados Unidos (fabricados en México con algodón estadounidense), y según la Oficina de Textiles y Confecciones (OTEXA), las camisetas de algodón exportadas a Estados Unidos aumentaron 53 por ciento en los primeros cinco meses de 2021, en comparación con el mismo período en 2020.

De hecho, la demanda es alta, hay escasez de materias primas para la creación de hilos de algodón, tejidos, mezclas, y accesorios de confección. Los contactos indican que han alcanzado antes de COVID-19 niveles de producción y les gustaría aumentar aún más la producción, pero no pueden adquirir maquinaria y materias primas de manera oportuna.

Altos costos de flete internacional

Con el aumento de los costos de flete internacional y la escasez de contenedores, la ventaja logística de México es la proximidad.

La industria estadounidense está comprando más textiles (textiles técnicos, hilados, no tejidos, alfombras, telas, etc.) y prendas de vestir (pantalones, cortinas quirúrgicas, camisetas, cortinas y guardacamas, chándales, ropa quirúrgica y otros) de México, debido a las ventajas logísticas y los bajos costos de entrega.

Algunas marcas estadounidenses y mundiales están invirtiendo en plantas textiles y financiando las existentes en México para fabricar y exportar textiles y prendas de vestir a los Estados Unidos.

Durante los últimos 10 años, la importación ilegal (sin los impuestos adecuados) de textiles, principalmente de Asia, ha socavado la industria textil nacional. La cámara nacional de la industria textil (CANAINTEX) informó en 2020 que la importación ilegal de productos resultó en una reducción del 30 por ciento en la demanda del mercado interno de textiles y una reducción del 37 por ciento en prendas de vestir.

Los costos de transporte cada vez más altos han reducido significativamente la importación de estos textiles y prendas de vestir de bajo costo, lo que respalda aún más la demanda nacional de textiles y el consumo de algodón.

Prohibición de los productos textiles de Xinjiang

La prohibición de los Estados Unidos sobre el algodón y los productos de algodón de Xinjiang, China, ha creado oportunidades adicionales para que México aumente las ofertas textiles tanto a Estados Unidos como a Canadá en virtud de las disposiciones de las normas de origen del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA).

Debido a la certeza del USMCA, una parte significativa de la ropa exportada de México consiste en hilados y textiles fabricados en América del Norte. Debido al transporte y los ahorros de impuestos, las opciones cercanas a la costa son más baratas que la producción en China u otros países asiáticos.

La industria textil de México prefiere utilizar algodón estadounidense sobre los suministros de producción nacional por varias razones:

1) Si el producto es para reexportación para cumplir con el contenido de origen.

2) Se necesita algodón estadounidense de alta calidad para la maquinaria de última generación que se encuentra en muchas de las fábricas textiles de México, el algodón nacional no tiene consistencia de calidad.

3) Con el algodón estadounidense, se realizan contratos anuales o dos veces al año con empresas textiles para proporcionar entregas mensuales, lo que ahorra al comprador gastos de almacén, seguros y financieros. Los productores mexicanos a menudo deben vender su cosecha completa debido a la falta de instalaciones de almacenamiento.

4) Los programas de algodón de Estados Unidos aseguran la producción sostenible y la trazabilidad en toda la cadena de valor.

Comercialización

Se prevé que las exportaciones de algodón para las campañas de comercialización 2021/22 se mantendrán en 0,4 millones de pacas. Los niveles de exportación dependerán en gran medida de la calidad del algodón, ya que el algodón de menor calidad no es aceptable para el uso de la industria textil nacional.

Las exportaciones de la campaña MY2020 / 21 se revisaron al alza un 28 por ciento a 0,5 millones de pacas, debido a los inesperados niveles altos de exportaciones de algodón de mala calidad a Turquía, Pakistán y China.

El pronóstico para las importaciones de algodón de las campañas de comercialización 2021/22 aumenta un diez por ciento con respecto a la estimación anterior en 1,1 millones de pacas debido a una recuperación más rápida de lo previsto de la industria textil.

Se espera que las importaciones de algodón de los Estados Unidos, que generalmente representan el 50 por ciento de la demanda de consumo, aumenten debido a la demanda mundial de textiles y prendas de vestir.

El pronóstico publicado para las importaciones de la campaña 2020/21 ha aumentado a un millón de pacas, un aumento del 20 por ciento con respecto a la estimación anterior, debido a la rápida recuperación de la industria textil.

Participaciones

El pronóstico de existencias finales para la campaña de comercialización 2021/22 es de 0,17 millones de pacas, un cuatro por ciento menos que la estimación anterior, debido a la rápida recuperación de la industria textil y la demanda de Estados Unidos.

Las existencias finales de la campaña comercial 2020/21 registraron un 43 por ciento más a 0,32 millones de pacas, debido a una producción superior a la estimada anteriormente. No hay pacas de acciones en poder del gobierno en México. Aparte del almacenamiento mínimo en Chihuahua, no existe capacidad de almacenamiento de algodón en el resto del país; las pacas se almacenan al aire libre y son vulnerables a la pérdida.

Precios

El precio promedio del algodón en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el 17 de agosto de 2021 fue de 0.97 dólares estadounidenses por libra (según lo informado por la Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agrícolas de México (ASERCA)).

Los contratos de futuros de diciembre estuvieron entre 88 y 90 centavos / lb durante la mayor parte de julio.

Los precios altos sostenidos incentivarán la siembra de algodón para las campañas de comercialización 2022/23, ya que los productores comentan que un precio superior a 80 centavos / lb es ideal.

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Cotton and Products Update. USDA-GAIN. Agosto 2021.

 

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