Fusión Goldgroup-GRC impulsará activos en México
Goldgroup Mining acordó adquirir Gold Resource Corporation (GRC) en una transacción en acciones que creará un nuevo productor júnior de metales preciosos con un fuerte enfoque operativo en México, dijeron las empresas el 26 de enero.
En virtud de un acuerdo definitivo de compraventa, Goldgroup adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de GRC. Los accionistas de GRC recibirán 1,4476 acciones de Goldgroup por cada acción de GRC, ajustadas a 0,3619 acciones de Goldgroup tras una consolidación de acciones de cuatro por una que se completará antes del cierre. Con base en los precios de cierre del 23 de enero, la relación de canje implica un valor de US$2,25 por acción de GRC, lo que representa una prima del 39%, y valora a GRC en aproximadamente US$372 millones sobre una base totalmente diluida in-the-money.
La transacción se llevará a cabo mediante una fusión triangular inversa conforme a la legislación de Colorado y un plan de arreglo bajo la legislación de British Columbia, con GRC subsistiendo como subsidiaria de propiedad total de Goldgroup. Una vez completada, se espera que los accionistas de GRC posean alrededor del 40% de la empresa combinada, mientras que los accionistas de Goldgroup tendrán aproximadamente el 60%.
La base de activos combinada incluirá la mina de oro y plata Don David en producción de GRC en Oaxaca, México, el proyecto Back Forty en etapa avanzada en Michigan y la mina Cerro Prieto de Goldgroup y la mina San Francisco en Sonora, una antigua productora con potencial de reinicio. Se espera que los ingresos pro forma sean predominantemente de plata, impulsados por la producción en Don David en medio de un fuerte impulso en los precios de la plata.
El CEO de Goldgroup, Ralph Shearing, describió el acuerdo como transformador y afirmó: “La adquisición pendiente de Gold Resource Corporation representa el siguiente paso importante en la estrategia de crecimiento y la transformación general de Goldgroup”. Agregó que Don David es “una mina de oro y plata de alta calidad en producción” y dijo que la transacción “aumenta de manera significativa nuestra escala, diversificación y perfil de flujo de caja, al tiempo que proporciona una vía clara para una cotización en NYSE American”.
La transacción fue aprobada por unanimidad por los directorios de ambas empresas y se negoció en condiciones de plena independencia, sin honorarios de intermediación ni comisiones pagaderas. Se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2026, sujeto a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones de los accionistas, la aprobación judicial en British Columbia, la aprobación de TSX Venture Exchange y la autorización de la autoridad nacional de competencia de México.
Tras el cierre, el directorio de Goldgroup estará compuesto por tres directores designados por Goldgroup y dos por GRC, mientras que se espera que el equipo de alta dirección de GRC se convierta en los directivos de la empresa combinada.
Fuente: Bnamericas
